上海集成電路設計產業園——張江集電港，攻堅“中國芯”設計難題的排頭兵
時間：2023-12-02 點擊：1177
上海集成電路設計產業園位于上海張江科學城核心區內，位列上海53家特色產業園區之首，承擔最重要的任務之一就是破解集成電路“卡脖子”難題，重點突破IP、EDA設計工具以及高端芯片設計。園區憑借獨特的區位優勢、科創實力、產業基礎，自2018年開園以來，已引入130多個優質產業項目，集聚了一批有代表性的國際龍頭企業，并形成了多元共生的產業生態，覆蓋了集成電路設計、制造、封測、裝備材料等全產業鏈。園區吸引了一批細分領域的“獨角獸”“領軍者”入駐，“虹吸效應”愈發強烈，麥哲中國認為前瞻布局、戰略支持、品質配套、創新生態和資本助力等五大舉措是其形成產業集聚優勢的關鍵。
01
園區概況
園區由上海張江高科技園區開發股份有限公司（即張江高科）負責開發建設，于2000年開始起步建設，規劃面積4平方公里，并在2018年11月28日正式揭牌成立，2020年入選上海第一批特色產業園，是上海市唯一一家以國際標準、全球視野重點建設的集成電路設計產業園區。
園區外部路網完善，交通通達度高：園區外部交通干線分布了龍東大道、高科中路、華夏高架路等東西向主干道，以及中環路、外環高速等南北向主干道，距離上海市區、浦東國際機場車程僅30分鐘車程，距離上海虹橋機場28公里、車程50分鐘。且園區臨近上海地鐵2號線，周邊五公里范圍內擁有地鐵9號線、13號線等多條地鐵線路布局，極大地方便了園區與上海市區的聯系。
園區以張江科學城為依托，擁有豐富的科創與產業要素：張江科學城的前身是張江高科技園區，是我國第一批國家級新區，隨著三十年間張江園區的不斷發展，“上海張江”已經成為媲美“北京中關村”的國家級高科技園區，園區規劃面積也從一開始的17平方公里拓展至94平方公里，成為了上海市科創中心的核心承載區，以及上海信息技術、生物醫藥等戰略性新興產業的集聚地。上海集成電路設計產業園即位于張江科學城核心區的北區范圍內，是張江科學城最早啟動的區域之一，坐擁張江科學城1.8萬余家企業資源、440余家研發機構、60萬方的孵化空間等科創及產業要素。
園區以集成電路總部研發、創新孵化、綜合配套等功能為核心：園區沿東西向的祖沖之路可分為A區與B區。其中A區以張江集電港項目為主，目前基本開發成熟，打造了科技領袖之都等產業載體，已入駐日月光集團、AMD美國超威半導體、上海微電子裝備集團等大批國內外知名的集成電路企業和世界五百強企業。B區為園區未來集中開發區域，聚焦總部研發、創新孵化功能，目前集聚了以紫光展銳為代表的芯片設計企業和以895創新基地為代表的孵化器。此外，為提升園區綜合配套能力，園區在東側和南側打造了集中居住區、生活區等，布局了會展、公寓、住宅、商業等功能設施。
園區周邊企業分布較多，但綜合配套實力一般：園區周邊聚集了大量集成電路制造類、設備供應類等龍頭企業，如中芯國際、日月光封測、華虹半導體、兆芯集成電路等，整體產業氛圍較強。但目前周邊3公里范圍內住宅、商業、生活配套等條件較為一般，未來園區在東面外環處修建體育、休閑、教育、商業等設施，完善園區整體配套。
從經濟發展來看，2021年深圳GDP達30665億元，排名全國第三位，廣東全省第一，在“北上廣深”四個一線城市中，深圳的工業占GDP的比重最高。根據《深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》，深圳市產業呈現“4+7+5”的布局體系。先進電池材料是深圳七大戰興產業之中綠色低碳、新材料，以及五大未來產業中氫能的重要組成部分。
園區概況小結：園區位于張江科學城核心區，是上海市科創中心的核心承載區，戰略區位優勢明顯。園區對外交通路網完善，臨近多條城市主干道和軌道交通線路，到上海市中心與核心交通樞紐均在1小時車程范圍內，交通通達度高。同時，依托張江科學城三十年的發展壯大，為園區營造了豐富的科創及產業氛圍，形成了一批較有影響力的集成電路企業集聚。但整體而言，園區在居住、商業、生活等產城配套方面仍需進一步完善。
02
產業分析
集成電路產業鏈主要包括芯片設計、芯片制造、封裝測試三個核心環節以及輔助支撐的設備和材料；其中，芯片設計環節分為設計服務、設計工具、設計代工、IP授權等細分領域。
我國集成電路產業集群化分布進一步顯現，已形成了環渤海地區、長三角地區、珠三角地區和中西部地區等四大集聚區。其中，市場占比最高的為長三角地區37.7%，其次是珠三角地區29.4%。環渤海地區是國內重要的集成電路研發、設計和制造基地，已形成了從設計、制造、封裝、測試到設備、材料的產業鏈，研發實力與制造基礎具備較好條件。長三角地區是國內最主要的集成電路開發和生產基地，目前國內50%的集成電路設計企業、55%的集成電路制造企業、80%的封裝測試企業都集中在該地區。珠三角地區是國內重要的電子整機生產基地和主要的集成電路器件市場，集成電路市場需求一直占據全國的40%以上。
2021年我國集成電路設計業銷售額達4519億元，占總體行業比重43%，占比最高，同比增長19.6%。從城市來看，深圳集成電路設計業產業規模連續9年位于全國首位，上海繼續保持第二，北京排名第三。同時集成電路設計前10的城市產業規模之和達到3689億元，占全行業的比重為96.6%，比2019年的95%提升了1.6百分點。進入前10大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。
2020年集成電路設計產業全國TOP10城市
上海集成電路產業規模全國第一，已初步形成“一核多極”產業布局。從產業實力來看，上海集成電路產業以設計業為龍頭，占比在產業鏈中逐年提升，2021年集成電路銷售規模達2578億元，產值全國占比超六成，聚集了行業重點企業超過600家，承擔了全國50％的集成電路領域國家重大專項，集聚了全國約40%的產業人才。從布局來看，上海市集成電路產業已形成了“一核多極”的產業布局，即以張江科學城為核心發展全產業鏈，以臨港、漕河涇等地區為發展極，發展優勢細分領域。張江科學城集聚集成電路企業逾250家，2021年度集成電路產業銷售規模達1702.56億元，同比增長32.45%；其中，芯片設計是企業超百家，銷售規模達812億元，增幅達到40%。
以園區為代表的張江科學城集成電路設計產業匯集了國內外多家知名IC設計企業。其中，全球芯片設計10強中有7家在張江設立區域總部或研發中心，包括高通、英偉達、聯發科等；全國芯片設計10強中6家總部位于張江，包括韋爾股份、紫光展銳、格科微電子等；此外，上海芯片設計10強企業總部也均位于張江。
具體到園區發展來看，園區聚集了上百家國內外IC設計企業、整體集聚效應明顯，聯動張江科學城內其他園區，已形成集設計、測試、封裝、材料、技術服務等于一體的產業鏈。
產業分析小結：園區以上海集成電路產業的核心集聚區——張江科學城核依托，具備雄厚的集成電路產業發展基礎。園區聚焦集成電路設計領域，擁有國際龍頭、國內龍頭、本土知名設計企業入駐，初步形成較有影響力的產業集聚效應，并與張江科學城內的材料、設備、制造、封裝等企業共同組成張江集成電路產業完善的產業鏈布局。
03
產業生態
從產業生態視角分析，集成電路設計產業對于生態要素要求較高。園區集成電路設計產業已具備一定基礎，對功能平臺、人才、資本、政策的需求度較高，依托張江科學城集成電路產業基礎與積淀，整體來看產業生態完整。
從機制來看，園區由張江高科負責開發建設、招商運營管理。張江高科與管委會在招商上高度協同，實現招商的整體把控、資源的有效協同，是張江科學城、園區成功招商經驗之一。
從功能平臺來看，園區依托張江科學城的功能平臺可分為專業平臺、政府服務和人才服務三類，在常規產業服務平臺基礎上，園區還根據產業需求定制化建設服務平臺。根據調研訪談獲悉，集成電路產業對于研發平臺、審批服務等需求一般，但對于知識產權服務、質監局需求密切，在園區設有辦事處；同時集成電路中涉及的設計、封測、包裝等均是全球布局，對于保稅區需求較高，因此對涉及進出口的海關服務較為關注，園區內設有上海海關駐科創中心辦事處。
從資本來看，園區開發主體張江高科已形成了多類型的基金投資體系與全方位的孵化體系。從基金來看組建了園區開發基金、股權投資、間接投資、產業引導基金、FOF投資基金等；從孵化體系來看，張江科學城擁有國家“芯火”雙創平臺（張江）基地和895創業營，同時還有紫光展銳、創企天地等園內企業創辦的孵化支持。
從政策來看，園區享受上海市、浦東新區、張江國家自主創新示范區、張江科學城等相關政策，涵蓋人才、企業培育、投融資、研發和應用、長三角協同創新、土地及審批等全方面支持。
從人才來看，張江科學城內擁有復旦大學、中科院上海研究院、上海科技大學等高等院校且聚集了大量龍頭企業，高端人才高度集中，人才吸引力高。目前張江科學城現有從業人員41.2萬，大專及以上學歷科技人才占比超過60%，已成為名副其實的全國創新人才集聚高地，其中集成電路產業從業人員5.8萬深。
從空間載體來看，園區總面積約4平方公里，采用園中園模式運行，區域內地塊由不同開發商、運營商進行開發運營。但由于處于張江科學城成熟區，可建設地塊有限，根據規劃可建建筑面積約170萬平米且以高層辦公為主，到2025年將形成250萬方的規模。已有的空間載體涵蓋了獨棟辦公、多層辦公、高層辦公等豐富的載體形式；同時為滿足產業特殊需求，為擺放大型設備，由張江高科負責開發的集電港每層都設有重感區。
從商務服務來看，張江科學城上線了“張江科學城企業服務平臺”，推出企業精準服務、入駐張江咨詢、政策智能匹配、在線行政審批、人才集成服務、園區活動發布、房源查詢等功能提供政務服務；同時搭建了知識產權服務平臺、軟件公共技術平臺、企業咨詢服務平臺等提供專業服務；以及張江集團旗下張江慧誠為企業提供物業、能源、市政、環境等基礎服務等。
從生活服務來看，園區內配套有人才公寓，周邊分布有住宅配套，少量底部商業，從張江科學城產業人才數量來看，整體生活服務配套較少、資源緊張。
從文化/氛圍來看，張江科學城不定期舉辦培訓、創業、學術、招聘等專題活動，如上海集成電路“大師講堂”系列活動、“張江杯”集成電路技能大賽等，為企業提供交流學習平臺。
04
園區借鑒
前瞻性的產業布局：1992年張江高科技園區成立并確定了集成電路作為主導產業，是全國最早開始發展集成電路產業的園區。
強有力的國家戰略支持：國家戰略、上海市等各級政策傾斜，《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》等政策和國家集成電路產業大基金，為園區企業創新發展提供了極大的支持。
高品質的配套服務：集電港建設之初，路網先行建設主干道龍東大道，解決園區交通問題；首發園區集電港配套了高端商務設施，建設的龍東商務酒店配套了500座的報告廳、最大1400平方米的會議廳，浦東眾多國企、外企選擇該報告廳舉辦年會、交流會，包括AMD每年的全球開發者大會，有效地帶動了園區熱度與知名度；建設的科技領袖之都，建設了當時中國產業地產少有的總部別墅作為載體，為招引優質龍頭企業提供了條件。
完善的創新生態服務：構建了多元的產業孵化服務為企業提供較為全面的產業服務支持；搭建學術平臺，與知名高校和社會機構合作有針對性地培養集成電路專業型、實用型人才；舉辦上海集成電路企業校園招聘張江專場，為企業與人才建立溝通交流的平臺。
強大的資本力量助力：直投力度較強，創新基金投資模式，帶動社會資本，搭建聯盟平臺，提升孵化品質，以國家級孵化器和895創業營，培養本土引擎企業。
